Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.84

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.84 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od verze 6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC! 
	Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 - pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.84 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 
Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý,  aktualizujte z lišty windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!

Změny v AdmWin ve verzi 1.84 od verze 1.8
1.	Obecné
1.1	Kontrola přístupu k funkcím programu
Byla doplněna kontrola přístupu k některým funkcím programu. V souvislosti s tím se musel částečně  změnit i  smysl u některých stávajících funkcí. Proto POZOR! Pokud používáte kontrolu přístupu s definováním uživatelů nebo jen hesel k jednotlivým částem programu, překontrolujte si je!
1.2	Poznámky
Do všech oken s poznámkou (k firmě, zakázce, faktuře či jinému dokladu) doplněno tlačítko "Tisk poznámky" po jehož tisku se nabídne přes standardní okno řízení tisku tisk vlastního textu v poznámky.
2.	Bankovní účty
Doplněno zaškrtávací pole:
"popisy na příkazech k úhradě ničím neplnit" – při zaškrtnutí nebude při vytváření příkazů k úhradě pole popisu na příkazu ničím vyplňováno - ani popisem z faktury, ani názvem firmy dodavatele. A to pro případy, kdy si uživatel bude popisy vyplňovat sám ručně nebo software banky neumožňuje zpracovat českou diakritiku, popř.interpunkční znaménka (např.sw CITIBANK).
3.	Zakázky
3.1	Sleva při vytvoření dodacího listu nebo faktury ze zakázky
U odběratele evidované procento slevy se do faktury nebo dodacího listu vydaného přebírá z adresáře firem v okamžiku vytváření zvoleného dokladu a dále si je již doklad eviduje sám, tj. i když dojde ke změně procenta slevy u odběratele, i zpětně vytištěné doklady vytisknou procento slevy platné u odběratele v okamžiku vystavení dokladu. Při déletrvajících zakázkách může dojít ke změně procenta slevy u odběratele.
3.2	Sazba DPH při vytvoření dodacího listu nebo faktury ze zakázky
Do okna pro převod položek zakázky na fakturu nebo dodací list, doplněno zaškrtávací pole:
"Položky převést do jedné sazby DPH" a výběr sazby DPH, do které se mají převést. Při zaškrtnutí se všechny určené položky zakázky (ať jednotlivě nebo součtově) převádějí do nastavené sazby DPH bez ohledu na sazbu DPH, s kterou jsou na zakázce evidovány. Výchozí stav při otevření okna je nezaškrtnuto.
4.	Faktury
4.1	Archiv příkazů k úhradě
Přehled příkazů v archivu příkazů k úhradě doplněn o sloupec "Znovu", který je prázdný nebo obsahuje text "Ano" v případě, že je faktura opakovaně přikazována k úhradě, bez ohledu na původ dávky příkazů, tj. zda dávka příkazů byla opakovaně vybrána k výstupu z archivu nebo faktura opakovaně přikázána k úhradě. Tímto příznakem jsou označeny jen ty příkazy, které byly vytvořeny v okamžiku, kdy faktura měla již z dříve příznak "přikázána k úhradě".
4.2	Okno pro výběr přijatých faktur - závazků k úhradě
Doplněno zaškrtávací pole:
"Při výstupu sečíst shodné ve var.symb. a č.účtu do jednoho příkazu" – při zaškrtnutí budou k úhradě přikázané závazky se shodným číslem (variabilním symbolem) a číslem bankovního účtu sečteny do jednoho řádku příkazu.
4.3	Okno pro výstup příkazů k úhradě
Doplněno o tlačítko "Vymazat popisy" – po kontrolním dotazu vymaže na všech řádcích příkazu textové popisy.
5.	Zásoby
5.1	Zobrazení skladových pohybů
Zadání výpisu skladových pohybů rozšířeno o oblast "S označením toho, kdo:" a druhé zaškrtávací pole "přijal" a "vydal/dodal". V případě jejich zaškrtnutí se výpis rozšiřuje o sloupce osobního čísla a jména toho kdo vydal a kdo přijal (podle toho co je zaškrtnuto) z příjemky - výdejky, kterým je příjem nebo výdej realizován. Z důvodu současné existence příjemek i výdejek na tomto výpise, je zapotřebí si uvědomit obsahový rozdíl mezi pojmy kdo přijal na výdejce a na příjemce. Na příjemce je to ten, kdo příjem na sklad provedl (skladník), na výdejce ten, kdo to od vydávajícího (skladníka) přijal. Z příjemek je pod sloupec "Dodal-vydal" uváděno, pokud je na příjemce uvedeno osobní číslo, pak vždy aktuální jméno z personální evidence tohoto osobního čísla bez ohledu na následný název toho, kdo dodal na příjemce (obsahuje většinou název dodavatele). Označení z příjemky se vypíše jen v případě, že není uvedeno osobní číslo. 
V zadání výpisu pohybů je dále pod zaškrtávacími poli "přijal" a "vydal/dodal" pole pro zadání osobního čísla s možností výběru ze seznamu evidovaných pracovníků s aktuálně neukončeným pracovním poměrem. Zadá-li se zde nenulové osobní číslo, pak jsou do výpisu skladových pohybů vybrány jen ty, kde na výdejce je shodné osobní číslo za "Přijal" a na příjemce za "Dodal". Při zadaném nulovém osobním čísle se vypisují všechny pohyby.
O vyhledání příslušné příjemky-výdejky, popřípadě jména zaměstnance, se prodlužuje čas na vytvoření tohoto výpisu, proto tato pole nejsou ve výchozím stavu zaškrtnuta.
5.2	Výpisy zásob
V zadávacím okně pro výpisy zásob doplněna možnost výběru jen zadané skupiny zásob, zadáním označení této skupiny zásob do pole:
"Skupina" – při vyplnění budou do zvoleného výpisu vybrány jen skladové karty se skupinou zásob rovnou zde zadanému označení. Zadání lze provést i výběrem z nabízeného seznamu evidovaných skupin zásob. Zůstane-li při zadání výpisu tento údaj nevyplněn (prázdný), výběr na skupinu zásob se neprovádí. 
5.3	Příjemky
I na příjemkách bylo zviditelněno osobní číslo a tlačítko pro výběr ze seznamu zaměstnanců s neukončeným pracovním poměrem. Je zde především z důvodu identifikace pracovníka, kterému byl materiál nebo drobný hmotný majetek vydán a on jej vrací. Do následujícího pole pro jméno toho, kdo dodal, se po výběru ze seznamu pracovníků zapíše jméno vybraného pracovníka jen v případě, že toto pole není ještě vyplněno nebo příjemka není ještě spojena s žádným dokladem (zlikvidována). V případě spojení s jiným dokladem je do tohoto pole automaticky doplněn název firmy z tohoto dokladu, ale osobní číslo toho, kdo dodal, zůstává. Výběry a výpisy se pak provádějí na toto osobní číslo. 
5.4	Prodejky
- V přehledu prodejek doplněna funkce výběru na sklad-středisko, období, stavu zaúčtování a od čísla do čísla prodejky.
- V nastavení prodejek změněno zaškrtávací pole pro úroveň zaokrouhlení na "Celkovou cenu zaokrouhlit na padesátníky, jinak koruny" – při zaškrtnutí bude celková cena prodejky zaokrouhlena na padesátníky, při nezaškrtnutí na celé koruny.
5.5	V nastavení obecných hodnot pro zásoby
- V horní části doplněno zaškrtávací pole "Nepřepočítávat rabat na skl.kartě při změně ceny" – při zaškrtnutí zůstane vždy při ručně prováděné změně kterékoliv prodejní ceny rabat na měněné úrovni prodejních cen beze změny. Jinak, při nezaškrtnutí, se vždy přepočte. Základem (100%) je při nastavení automatického výpočtu prodejních cen dle průměrné ceny pořízení, aktuální průměrná cena pořízení, ve všech ostatních případech poslední cena pořízení  (tj.i při nepoužívání automatického výpočtu prodejních cen). Porovnává se u plátců DPH k ceně bez DPH, u neplátců k ceně s DPH, ručně měněné úrovně prodejních cen na skladové kartě. 
- V oblasti lokálních nastavení platných jen pro PC, kde se nastavuje, doplněno zaškrtávací pole:
"Zobrazit upozornění na nenalezení položky" – při jeho zaškrtnutí bude v případě nenalezení skladové položky zadávané v rychlém hledání zobrazeno upozornění, které je nutné potvrdit. Jinak se zpráva o nenalezení zobrazuje jen ve stavovém pruhu hlavního okno a nemusí se uživatelsky potvrzovat. Výchozí stav - nezaškrtnuto.
5.6	Dokumenty k položkám zásob
Evidence existujících dokumentů k položce zásob (prohlášení o shodě, návody, podmínky používání, technické specifikace, popř. i jiné dokumenty, popřípadě i fotografie) a zajištění rychlého přístupu k nim. Je dostupná ve všech oknech se seznamem zásob: informativní přehled, změny skladových karet,  příjem/výdej, prodejky, doplnění položek zásob na jiné doklady po volbě v menu "Dokumenty" pod "Zvláštní" pro v seznamu aktuálně nastavenou položku zásob. Vazba je realizována pomocí čísla skladové položky, tj. pokud je položka na více skladech, má tuto evidenci společnou ze všech skladů.
Evidence dokumentů je realizována v datovém okně typu seznam s údaji ve sloupcích s těmito údaji:
- "Od data"-"Do data" – pro rychlé ověření, od kdy do kdy který dokument platí.
- "Název dokumentu" – stručný popis do 30 znaků, o co v dokumentu jde, k čemu je určen.
- "Soubor dokumentu" – označení souboru dokumentu včetně celé cesty.
- "Poznámka" – až 50 znakové pole pro poznámku.
Všechny údaje lze přímo aktualizovat na řádku seznamu. Žádný údaj není povinný.  
Ovládání okna - standardní nástrojovou lištou se standardními tlačítky - Zavřít okno, Nový záznam, Otevřít (jen funkce) otevření nastaveného pole v seznamu k editaci, Zrušit (vymazat) záznam, Skok na první a na poslední záznam, tisk a export do MS Excel. Plus 2 nová tlačítka:
- "Procházet" – otevře standardní Windows dialog k vyhledání souboru. Při potvrzení vyhledaného bude jeho označení včetně celé cesty do nastaveného řádku uloženo. Tento systém předpokládá, že všichni v síti budou mít namapován disk s touto dokumentací stejně, např pod písmenem Q. 
- "Na doklad" – podle přípony v seznamu aktuálně nastaveného souboru vyvolá k této příponě ve Windows asociovaný program a pomocí něj zvolený dokument otevře. Např. příponu .doc nebo .rtf v MS Word, příponu pdf AcrobatReader apod.
Pozn. Jelikož klávesa Enter a dvojklik myši mají funkčnost otevření nastaveného údaje na řádku k editaci (aktualizaci), nemohou současně sloužit k otevření vlastního dokladu. Proto je pro otevření vlastního dokladu určeno tlačítko v "Na doklad" v nástrojové liště.
Upozornění. Vlastní dokumenty nejsou součástí dat systému a nejsou tedy předmětem zálohování či přenosu dat. V systému jsou na ně jen evidovány odkazy. Tj. po přenosu na jiné PC není zálohováním zajištěna jejich dostupnost.

6.	Dlouhodobý majetek - daňově odepisovaný
6.1	Nápověda na sazby odpisů
Na inventární kartě dlouhodobého majetku v oblasti pro výpočet odpisů za polem pro zadání roční sazby nebo koeficientu doplněno tlačítko "?", tj. malé tlačítko jen s otazníkem, po jehož stisku se zobrazí část nápovědy, ve které jsou uvedeny roční sazby nebo koeficienty pro výpočet daňových odpisů, podle nastavení na zobrazené kartě majetku. Je-li způsob odepisování rovnoměrný, pak sazby rovnoměrného odpisu, v ostatních případech (tj.i není-li metoda odepisování určena) zrychleného odpisu. Je-li rok odepisování 0 nebo větší 2004, zobrazí se hodnoty platné od 2005 včetně, jinak platné do r.2004 včetně.
6.2	Změna ve zpracování daňových odpisů
Od 1.1.2008 byla zrušena:
- 	možnost přerušení odepisování
- 	odpisová skupina 1a s dobou odepisování 4 roky. Jelikož k datu vydání této programové aktualizace může být ještě použita pro zpracování odpisů za roky nižší, není v systému úplně zrušena. Jen při:
-	zápisu nové inventární karty nebo změně existující je kontrolována nemožnost použití této odpisové skupiny k datu pořízení nebo aktivace s datem vyšším 31.12.2007.
- 	zpracování daňových odpisů za r.2008 a vyšší není pro tuto odpisovou skupinu povoleno.
Po zpracování daňových odpisů za r.2007 je nutné položky dlouhodobého majetku zařazené v odpisové skupině 1a zatřídit do odpisových skupin dle přílohy k zákonu o dani z příjmu v platném znění od r.2008.
7.	Mzdy
7.1	Sledování, co pracovník odebral - dostal - bylo mu vydáno ze skladu
Přehled o tom, co pracovník odebral ze skladu zásob, tzv. "vyfasoval", je k dispozici v okně se seznamem pracovníků, pod volbou "Zvláštní" - "Dostal ze zásob" a této volbě odpovídající tlačítko v nástrojové liště. Pro požadovaný přehled nejprve požadováno zadání:
"Kategorie zásob" – výběr z rozbalovacího seznamu zda má být přehled proveden pouze z kategorie zásob zboží nebo materiál nebo výrobky nebo drobný hmotný majetek. Nemusí být vybráno nic - pak se přehled provádí bez ohledu na kategorii zásob - jsou vybírány všechny.
"Sklad" – výběr skladu pomocí rozbalovacího seznamu. Pokud se nějaký vybere, budou v přehledu zahrnuty jen pohyby na tomto skladě. Nemusí být vybrán žádný a pak se přehled provede ze všech skladů.
"Za období od data - do data" – jen v případě zaškrtnutí se budou vypisovat pohyby spadající svým datem mezi zadaná data včetně krajních mezí.
"Vyloučit vrácené" – zaškrtávací pole, které při svém zaškrtnutí z přehledu vyloučí na sklad vrácené položky.K vyloučení příjmu a výdeje dojde, pokud číslo skladové položky a množství výdeje i příjmu bude stejné. 
Tento přehled se provádí ze skladových výdejek, kde v údaji "Přijal" a skladových příjemek, kde v údaji "Dodal"  je osobní číslo pracovníka, který je v seznamu zobrazených pracovníků aktuálně nastaven.
7.2	Evidence kvalifikace
Evidence dosažené kvalifikace a informací o jejím postupném rozšiřování či zvyšování je dostupná z okna se seznamem pracovníků ("Evidence zaměstnanců") po stisku posledního (při rozpracovaných mzdách předposledního) tlačítka v nástrojové liště nebo po volbě v menu "Kvalifikace" pod "Zvláštní" pro v seznamu aktuálně nastaveného pracovníka. Vazba je realizována pomocí osobního čísla.
Evidence kvalifikace je realizována v datovém okně typu seznam s údaji ve sloupcích s těmito údaji:
"Od data" – datum, ke kterému dosáhl pracovník zaznamenávané kvalifikace
"Popis kvalifikace" – až 70 znakový údaj pro popis dosažené úrovně kvalifikace
"Poznámka" – až 50 znakový údaj pro poznámku k dosažené kvalifikaci 
Žádný z těchto údajů není povinný. Aktualizace se provádí přímým zápisem do řádků tohoto seznamu.
Ovládání okna - standardní nástrojovou lištou se standardními tlačítky - Zavřít okno, Nový záznam, Otevřít (jen funkce) otevření nastaveného pole v seznamu k editaci, Zrušit (vymazat) záznam, Skok na první a na poslední záznam, tisk a export do MS Excel.
Tato evidence nemá v systému vazby na žádná jiná zpracování, je zde jen pro evidenčně informativní účely. Přístup k této evidenci je chráněn 2 body v nastavení kontroly přístupu - jeden umožňuje jen prohlížení, druhý i možnost provádění změn.
7.3	Dokumenty k pracovníkovi
Evidenci existujících dokumentů (pracovní smlouvy a její změny, popř. i jiné dokumenty, popřípadě i fotografie) k evidovanému pracovníkovi a zajištění rychlého přístupu k nim. Je dostupná z okna se seznamem pracovníků ("Evidence zaměstnanců") po stisku předposledního (při rozpracovaných mzdách předpředposledního) tlačítka v nástrojové liště nebo po volbě v menu "Dokumenty" pod "Zvláštní" pro v seznamu aktuálně nastaveného pracovníka. Vazba je realizována pomocí osobního čísla.
Evidence dokumentů je realizována v datovém okně typu seznam s údaji ve sloupcích s těmito údaji:
"Od data"-"Do data" – pro rychlé ověření, od kdy do kdy který dokument platí.
"Název dokumentu" – struční popis do 30 znaků, o co v dokumentu jde, k čemu je určen.
"Soubor dokumentu" – označení souboru dokumentu včetně celé cesty.
"Poznámka" – až 50 znakové pole pro poznámku.
Všechny údaje lze přímo aktualizovat na řádku seznamu. Žádný údaj není povinný.  
Ovládání okna - standardní nástrojovou lištou se standardními tlačítky - Zavřít okno, Nový záznam, Otevřít (jen funkce) otevření nastaveného pole v seznamu k editaci, Zrušit (vymazat) záznam, Skok na první a na poslední záznam, tisk a export do MS Excel. Plus 2 nová tlačítka:
"Procházet" – otevře standardní Windows dialog k vyhledání souboru. Při potvrzení vyhledaného bude jeho označení včetně celé cesty do nastaveného řádku uloženo. Tento systém předpokládá, že všichni v síti budou mít namapován disk s touto dokumentací stejně, např pod písmenem Q. 
"Na doklad" – podle přípony v seznamu aktuálně nastaveného souboru vyvolá k této příponě ve Windows asociovaný program a pomocí něj zvolený dokument otevře. Např. příponu .doc nebo .rtf v MS Word, příponu pdf AcrobatReader apod.
Pozn. Jelikož klávesa Enter a dvojklik myši mají funkčnost otevření nastaveného údaje na řádku k editaci (aktualizaci) nemohou současně sloužit k otevření vlastního dokladu. Proto je pro otevření vlastního dokladu určeno tlačítko v "Na doklad" v nástrojové liště.
Upozornění. Vlastní dokumenty nejsou součástí dat systému a nejsou tedy předmětem zálohování či přenosu dat. V systému jsou na ně jen evidovány odkazy. Tj. po přenosu na jiné PC není zálohováním zajištěna jejich dostupnost.
7.4	Hodnoty pro mzdy
Doplněno zaškrtávací pole:
"Pracovníky nabízet již vybrané na ve stavu k aktuál.datu" – při zaškrtnutí bude již v okamžiku otevření okna "Evidence zaměstnanců" se seznamem pracovníků nastaven a proveden výběr jen pracovníků ve stavu k aktuálnímu datu, tj. těch karet zaměstnanců, kde není uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo datum ukončení pracovního poměru je vyšší aktuálního.
7.5	Hromadné hlášení změn zdravotním pojišťovnám
Doplněna kontrola na možnost maximálně 10 změn při jednom zadávání jednoho hlášení jedné zdravotní pojišťovně. Je-li změn více, je nutné zadávaný po zadání 10 změn ukončit a začít zapisovat nový.
7.6	Výpisy z mezd
7.6.1	"Srážky podle druhů" – jsou před setříděním dle svého názvu nadřízeně tříděny dle toho, zda mají vyplněno číslo účtu pro převod na jiný bankovní účet - týká se nastavených pravidelných srážek ze mzdy. Samostatně jsou na tomto výpise uvedeny srážky, které jsou ve mzdě zadány do údaje "Jiné srážky". 
7.6.2	"Měsíční rekapitulace" – v zadání doplněno zaškrtávací pole:
"Společníky zvlášť" – při jeho zaškrtnutí bude výpis měsíční rekapitulace z mezd rozdělen na 2-stranný výpis. Na první z mezd pracovníků, kteří jsou společníky. Na druhé z mezd pracovníků, kteří nejsou společníky.
7.7	Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků…
Byl doplněn nový tiskopis dle 25 5460 Mfin 5460 - vzor č.16 pro rok 2008 při současné existenci tiskopisu za roky nižší. Systém si dle zadaného roku sám volí příslušný tiskopis. Na novém tiskopisu jsou místo částek pojistného sraženého zaměstnanci, sečteny částky pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe dle §6 odst.13 zákona o dani z příjmu. Na ř.6 je uvedena hodnota pojistného ze zúčtovaných mezd pro zadaný rok mínus hodnota pojistného placeného zaměstnavatelem evidovaná u dlužné mzdy za zadaný rok. 
7.8	Dlužné mzdy
Doplněny o sloupec "Poj.placené zaměstnavatelem" – zadává se částka pojistného, kterou je povinen platit zaměstnavatel z dlužné mzdy zadaného roku. Použije se jen pro potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích.
7.9	Životní pojištění a penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem
Od 1.1.2008 je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a částky životního pojištění, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance, od daně z příjmu osvobozen v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele, za podmínek dále stanovených zákonem 
o dani z příjmu. Částky vyšší tohoto limitu se stávají součástí zdanitelného příjmu a tím se i dostávají do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnance. Proto se:

- 	při každém předzpracování mezd vypočítává součet částek příspěvku zaměstnavatele na tato pojištění od počátku roku z evidovaných mezd každému zaměstnanci a v případě, že jejich součet a částek pojištění zpracovávaného měsíce přesáhne 24 000,- Kč, je částka součtu životního a penzijního pojištění ve zpracovávaném měsíci přesahující tuto mez započtena do zdanitelných příjmů i vyměřovacích základů pro sociální i zdravotní pojištění.
-	při kontrole a doplnění vyúčtování mzdy po každém zavření podokna s přehledem životního a penzijního pojištění hrazeného zaměstnavatelem pro zpracovávaný měsíc je vyhodnocován jejich součet a součet od počátku roku k limitu 24 000,- Kč. Pokud jej překročí, je částka měsíčního součtu přesahující tento limit přičtena do zdanitelných příjmů a vyměřovacích základů pro sociální i zdravotní pojištění.
-	na výplatních lístcích se vždy uvádí částky životního a penzijního připojištění hrazené zaměstnavatelem, pokud jsou k vypisované mzdě evidovány.
7.10	Maximální vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění
7.10.1	V hodnotách pro mzdy - v oblasti "Pro výpočty pojištění" doplněn údaj:
"Maximální vyměřovací základ za rok:" – maximální vyměřovací základ za rok, ze kterého se ještě pojistné odvádí. Z vyššího ve zpracovávaném roce mezd se již pojistné nevypočítává a neodvádí.
Je definován jako čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Pro rok 2008 je to hodnota 1 034 880,- Kč.
Zrušen údaj ”Je-li plátcem zdravotního pojištění i stát, je vyměřovacím základem částka přesahující částku”, který musí být od 1.9.2004 nulový (zůstával z kompatibilních důvodů a možné zpětné rekonstrukce mezd).
7.10.2	V předzpracování mezd se provede vždy součet všech vyměřovacích základů zvlášť pro sociální a zvlášť pro zdravotní pojištění od počátku zadaného roku zpracovávaných mezd z mezd na jedno osobní číslo zaměstnance. Upozornění! Z toho plyne, že pokud je jeden a tentýž člověk uveden v personální evidenci vícekrát, vždy pod jiným osobním číslem, v případech více pracovních poměrů, je nutné provést kontrolu a popřípadě následné úpravy vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění provádět ručně. 
7.10.3	V kontrole a vyúčtování mzdy, kde se při každé změně příjmů vypočítává vyměřovací základ obou pojištění, se porovná součet vypočteného vyměřovacího základu se součtem vyměřovacích základů od počátku roku zjištěného v předzpracování mezd k hodnotě "Maximálního vyměřovacího základu.." v hodnotách pro mzdy. Pokud je součet vyměřovacích základů vyšší, pak se do zpracovávané mzdy uvede jen zbytek vypočteného vyměřovacího základu do v hodnotách pro mzdy nastaveného maximálního po odpočtu součtu všech vyměřovacích základů od počátku roku. V dalších měsících je již součet vyměřovacích základů od počátku roku roven maximálnímu v hodnotách pro mzdy a vypočtený pro zpracovávanou mzdu se sníží na nulu. Toto uvedené vyhodnocení se provádí zvlášť pro zdravotní a zvlášť pro sociální pojištění, protože vyměřovací základy v součtu od.počátku roku mohou být jiné.
7.10.4	Nový tiskopis "PŘEHLED O VYMĚŘOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE" zpracovaný podle vzoru tiskopisu ČSSZ - 89 542 3. Má na 1.straně dílu A i B navíc sloupec  "Dosažení MVZ", do kterého se v případě dosažení maximálního vyměřovacího základu uvede znak "M".
7.11	Odměny pro neuvolněné zastupitele
Na základní kartě pracovníka připuštěna kombinace zaškrtnutého pole "Počítat pojištění" s druhem činnosti z hlediska sociálního pojištění č. "4 - bez účasti na pojištění". Na tuto skutečnost se jen zobrazí upozornění s kontrolním dotazem, zda-li si opravdu přejete tento záznam zaevidovat. Pokud ano, pak při výpočtu mzdy se pro tohoto pracovníka pouze vypočte zdravotní pojištění, sociální ne a ani se nevytiskne na přehledu malé organizace.
7.12	Hodinové příplatky
7.12.1	Nastavení hodinových příplatků
Nastavení hodinových příplatků, jak vyplývajících ze zákoníku práce, tak smluvně sjednaných, se provádí z okna "Hodnoty pro mzdy" po stisku tlačítka "Hodinové příplatky". V zobrazeném datovém okně typu seznam ovládaném standardní nástrojovou lištou, se jednotlivé druhy hodinových příplatků používaných v organizaci zapisují přímo do řádků tohoto seznamu se sloupci:
"Text příplatku" – text, za co hodinový příplatek je. Je omezen jen na 20 znaků z důvodu tisku na výplatních lístcích. Při zkracování, vytváření zkratek, dbejte na jejich srozumitelnost a použijte proto všeobecně známé zkratky.
"%průměru" – má-li se příplatek počítat z průměru pro pracovně právní účely, zadá se do tohoto sloupce počet procent z průměrné mzdy. Jinak ponechejte tento sloupec nulový. Bude-li nenulový, pak bude ve zpracování mezd vypočten příplatek ve výši počet hodin tohoto příplatku krát procento průměrné mzdy na hodinu aktuálně nastavené na kartě zaměstnance.
"nebo částka" – pokud se nemá příplatek počítat z mzdového průměru, uveďte zde absolutní částku příplatku na hodinu a ve sloupci "%průměru" ponechejte nulu.
Tento způsob použijte i v případě příplatku odvozovaného z minimální mzdy. Tj. dojde-li k legislativní změně minimální mzdy, musíte ji promítnout i do těchto příplatků hodnotou na minimální mzdy na hodinu práce. Pozor! Ta se může lišit:
- při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance:
Např. pro r.2008 je základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance to je: 
-	90 % (tj. 7 200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.) – jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, 
-	80 % (tj. 6 400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod.) – jde-li o mladistvého zaměstnance, 
-	75 % (tj. 6 000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.) – jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu, 
-	50 % (tj. 4 000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.) – jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod. 
- při jiné stanovené týdenní pracovní době dle §79 zákoníku práce. V předchozím odstavci uvedené hodnoty platí pro 40 hodinový pracovní týden. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nesmí překročit 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí překročit 38,75 hodiny týdně. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. 
Proto v nastavení musíte uvést všechny druhy hodinových příplatků zohledňující hodinový příplatek v absolutní částce, podle toho, zda se ve vaší organizaci výše uvedené úpravy minimální hodinové mzdy vyskytují a u příslušného pracovníka ve vyúčtování mzdy použít pro něj ten správný.
Pokud je současně nastaveno %průměru i absolutní částka, pak se vždy pro výpočet příplatku prioritně použije procento průměru. Bude-li procento i částka nulové, nepoužije se takový řádek ve zpracování mezd vůbec.
Žádné jiné, kromě přesčasů, než zde nastavené hodinové příplatky nelze ve zpracování mezd použít. Ve zpracování mezd se při vyúčtování mzdy konkrétnímu pracovníkovi se z tohoto seznamu vybere požadovaný příplatek a zadají jen hodiny, za které mu příplatek přináleží.
7.12.2	Použití hodinových příplatků
Ve zpracování mezd, v okně vyúčtování mzdy, je pod prémiemi umístěno tlačítko "Hodinové příplatky". Po jeho stisku se zobrazí seznam u této mzdy evidovaných příplatků, do kterého se vybírají další nastavené příplatky pomocí tlačítka pod tímto seznamem:
"Přidat příplatek" – zobrazí seznam nastavených hodinových příplatků, kde vedle jeho názvu je v prvním sloupci uvedeno z průměru a ve druhém případně absolutní částka pro příplatek na hodinu. Z tohoto seznamu se vybraný příplatek zapíše do řádku hodinových příplatků ke zpracovávané mzdě, přičemž se do sloupce "Sazba" automaticky vypočte sazba příplatku na 1 hodinu práce procentem nastaveným u vybraného příplatku z aktuálního hodinového průměru pro dovolenou na kartě zaměstnance nebo přenese absolutní částka, není-li v nastaveném příplatku uvedeno procento. A dále se očekává zadání počtu hodin, za které příplatek přináleží.
Údaje seznamu ve sloupci:
"Hodin" – počet odpracovaných hodin. Lze kdykoliv do zaúčtování mezd měnit. Při jeho změně se vždy automaticky vynásobením sazbou ve sloupci "Sazba" vypočte celková výše příplatku do sloupce "Celkem" zaokrouhlená na celé koruny nahoru.
"Sazba" – je automaticky dosazena při přidání hodinového příplatku do seznamu. Tj. změnou v nastavení hodinových příplatků se zde již nezmění. Ale do zaúčtování mezd ji zde lze ručně změnit - automaticky se znovu vypočte celková částka příplatku. Zjistí-li se v průběhu zpracování mezd, že je chybná v důsledku chybně nastavené sazby nebo průměru na kartě pracovníka nebo že přináleží jiný příplatek, je vhodnější tento příplatek zrušit a po provedení změn v nastavení zadat do seznamu znovu.
Tlačítko "Zrušit příplatek" – vymaže aktuálně nastavený příplatek ze seznamu ke zpracovávané mzdě přináležejících hodinových příplatků.
Při zavření okna hodinových příplatků se ze všech evidovaných ke zpracovávané nezaúčtované mzdě sečtou částky "Celkem" a zapíší do zpracovávané mzdy, kde jsou součástí hrubé mzdy a podléhají danění i odvodům zákonného pojištění.
Je-li mzda již ve stavu zaúčtovaných mezd, nejsou žádné údaje v jejích evidovaných hodinových příplatcích měnitelné a tlačítka pro přidání či zrušení příplatku nejsou k dispozici (nejsou zobrazena).
7.12.3	Výpisy hodinových příplatků
Hodinové příplatky se vypisují ve výpisech:
"Výplatní (mzdové) lístky" – textem, počtem hodin a celkovou částkou.
"Výpočtů mezd" – doplněn sloupec "Přípl.na h." kde je celková hodnota všech hodinových příplatků ve mzdě a v případě volby "s texty příplatků a srážek" - celkovou částkou, textem, počtem hodin a použitou sazbou Kč na hodinu.
"Příplatky podle druhů" – jen textem a částkou a součtováním za shodný text a zvolené období.
"Mzdový list" – doplněn řádek "Hodinové příplatky" s celkovou hodnotou všech hodinových příplatků za měsíc ve sloupci příslušného měsíce a celkem za celorok.
"Firemní přehled mezd" – doplněn řádek "Hodinové příplatky" s celkovou hodnotou všech hodinových příplatků za měsíc za všechny pracovníky ve sloupci příslušného měsíce a celkem za celorok.
7.13	Hromadné oznámení změn zdravotní pojišťovně
Vedle jeho vytvoření a tisku, jsou nově evidována a změnil se přístup k jejich vytvoření. Po volbě v menu "Hláš.změn zdrav.poj" se nejprve zobrazí datové okno typu seznam již evidovaných hromadných oznámení zaměstnavatele v detailu na jednotlivé změny. Jedno hromadné oznámení změn má systémem přiřazeno jedno vzestupně přiřazované číslo v seznamu viditelné ve sloupci "Hláš.č." a seznam je dle tohoto čísla tříděn. Seznam se ovládá standardní nástrojovou lištou, kde příkaz:
"Nový" – umožní vytvořit nové oznámení změn pro jednu pojišťovnu pomocí okna pro zadání hromadného oznámení změn a jejího tisku.
"Otevřít" – v okně zadání hromadného oznámení změn se zobrazí a zpřístupní všechny zadané řádky změn jednoho hromadného oznámení se shodným číslem "Hláš.č." z aktuálního řádku seznamu.
"Vymazat" – po kontrolním dotazu vymaže jen v seznamu aktuálně nastavený řádek. 
7.14	Tisk žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na daňových bonusech
Vyplnění a tisk žádosti dle §35d odst.5 zákona o daních z příimů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na chybějících daňových bonusech, tj. převýší-li suma vyplacených bonusů sumu záloh na daň. Je k dispozici ve výpisech z mezd a dále se automaticky nabídne jeho tisk při zaúčtování mezd, pokud suma daňových bonusů je vyšší než zálohy na daň.
Zadávané údaje: 
"Finančnímu úřadu v, ve, pro"- označení místně příslušného FU, kam se žádost podává
"Typ žádosti" – u běžné žádosti se jedná o uplatnění postupu dle §35d odst.5 zákona o daních z příjmů, a to po správné aplikaci §35d odst.4. U dodatečné žádosti se jedná o postup dle §35d odst.5 po aplikaci §38i odst.4.
§35d odst.5 ) O vyplacený měsíční daňový bonus plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, plátce daně je povinen vyplatit měsíční daňový bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků. O tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. V řízení o této žádosti postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní a příslušnou částku vratitelného přeplatku poukáže plátci daně nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti.
§38i odst.4 ) Poplatníkovi, kterému bylo poskytnuto daňové zvýhodnění nižší, než je stanoveno tímto zákonem, vyplatí plátce daně vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění, pokud neuplynuly 3 roky od konce zdaňovacího období, v němž bylo daňové zvýhodnění nesprávně poskytnuto. Poplatníkovi, kterému bylo poskytnuto ve zdaňovacím období měsíční daňové zvýhodnění nižší, než je stanoveno tímto zákonem, vyplatí plátce daně vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění v následujícím měsíci, nejpozději však do 15. února následujícího kalendářního roku. O dodatečně vyplacenou částku na daňovém zvýhodnění sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně nebo se uplatní postup podle §35d odst. 5.
"Za kalendářní měsíc" a "rok" – kalendářní měsíc roku, za který byl vyplacen měsíční daňový bonus (§35d odst.5) nebo kalendářní měsíc roku, za který bylo poskytnuto nižší měsíční daňové zvýhodnění a měsíční daňový bonus byl vyplacen dodatečně (§38i odst.4). Při otevření okna je sem přenesen měsíc a rok buď ze zadávacího okna výpisů z mezd nebo měsíc a rok zaúčtovávaných mezd, je-li tisk žádosti vyvolán ze zaúčtovaných mezd - dále popisováno jako výchozí období.
"ř.1  Celková částka měsíčního daňového bonusu vyplacená všem oprávněným zaměst." – k přepsání se nabízí suma daňových bonusů z evidovaných mezd za výchozí období.
"ř.2  Z toho uspokojeno z celkového objemu záloh na daň:" – následuje editační pole s celkovou sumou záloh na daň za výchozí období. Vlastní hodnota uspokojených bonusů už je vždy automaticky dopočítávána při změně bonusu nebo záloh na daň v tomto formuláři, jako jejich rozdíl, maximálně však jen do výše bonusu na ř.1.
"ř.3  Částka měsíčního daňového bonusu vyplacená z vlastních finančních prostředků:" – je automaticky dopočítáván jako ř.1 - ř.2., ale pouze v kladných hodnotách, tj. pokud by byl výsledek záporný, uvede se 0.
"ř.4  Datum vyplacení daňového bonusu:" – nabízí se datum výplaty mezd za výchozí období.
Následuje oblast, ve které si určíte, co požadujete po FÚ s částkou měsíčních daňových bonusů vyplacenou z vlastních finančních prostředků provést. V řízení o této žádosti postupuje správce daně obdobně jako při vrácení nebo převedení přeplatku podle § 64 zák. č.337/1992 sb - o správě daní a poplatků.
"a)	Žádám o vrácení měsíčního daňového bonusu vyplaceného z vlastních fin.prostředků ve výši:" –zadává se požadovaná částka k vrácení a dále se volí pomocí přepínače zda: 
"- na adresu:"  – nabízí se k přepsání adresa ze základních údajů firmy. Nemusí se upravovat, pokud je označena volba "na účet", protože tento řádek bude v tisku proškrtnut.
"- na účet:" – vybírá se z rozbalovacího seznamu evidovaných bankovních účtů. Pokud je označena volba "na adresu", nemusí se volit, protože bude v tisku tento údaj proškrtnut.
"b)	Žádám o převedení měsíčního daňového bonusu vyplaceného z vlastních finančních prostředků:" - pokud má poplatník jakékoliv nedoplatky daně, měly by být přednostně vyrovnány. Zadává se:
"- na úhradu nedoplatku daně:" - uveďte druh daně, na kterou je požadováno vyplacený daňový bonus převést.
"u správce daně:" – uveďte název správce daně, u kterého je nedoplatek daně evidován.
"v částce" – uveďte částku, kterou z objemu možných vlastních finančních prostředků vyplacených na daňových bonusech požadujete převést na doplacení uvedeného nedoplatku daně.
"c) Částku ponechejte ve výši"..	"na úhradu splatných daňových povinností ze závislé činnosti"
Poslední oblastí v zadávacím okně žádosti jsou údaje o tom, kdo, kdy, kde žádost vystavil.
	"Plátce nebo osoba zmoc.k podpisu za plátce"
	"Jméno:",	"Příjmení:", "telefon:" , "Postavení k plátci:"
	"Vystaveno kde:" , "dne".
Kontroly před tiskem – vlastní tisk žádosti bude odmítnut v případě, že:
- částka na ř.3 nebude vyšší než nula - není co vracet
- je zvoleno vrácení částky na účet a ten není zadán (vybrán)
- součet částek k vrácení, převedení či ponechání by byl větší než hodnota na ř.3.
8.	DPH
Doplněn výpis " Plnění v obdobích zad.roku" vypisující jen celkové hodnoty vlastních uskutečněných plnění v členění na plnění s nárokem na odpočet, osvobozená bez nároku na odpočet a z toho nezahrnovaná do výpočtu koeficientu, za jednotlivá období zadaného roku pro doložení výpočtu nového koeficientu pro krácení nároku na odpočet, jehož výpočet je na závěr výpisu uveden.
9.	Evidence korespondence
9.1	Rozšířena o nepovinné údaje usnadňující sledování procesu schvalování dokladů ve firmě (především určeno pro faktury přijaté):
"Částka" – numerický údaj na 10 celých a 2 desetinná místa
"Č.dokladu" – číslo faktury na 12 znaků (pro případná lomítka, pomlčky apod.)
"Převzal" – textové pole až 30 znaků pro označení toho, kdo doklad převzal k odsouhlasení s možným výběrem ze seznamu aktuálně evidovaných pracovníků s neukončeným pracovním poměrem. Tj. lze vybrat i zapsat ručně
"Ředitel" – datum předání řediteli ke schválení. Pole pro záznam data je prázdné bez podpory kalendáře, protože se vyplňuje až v okamžiku předání. Prázdné pole indikuje, že ještě nebylo předáno. Zaškrtávací pole za datumem - ředitel viděl / zpracoval. V kontrole přístupu je bod pro zamezení aktualizace tohoto pole jiným, než povoleným uživatelem.
"Ekonom" – datum předání ekonomovi ke schválení. Pole pro záznam data je prázdné bez podpory kalendáře, protože se vyplňuje až v okamžiku předání. Prázdné pole indikuje, že ještě nebylo předáno. Zaškrtávací pole za datumem - ekonom viděl / zpracoval. V kontrole přístupu je bod pro zamezení aktualizace tohoto pole jiným, než povoleným uživatelem.
Stávající pole "Věc - předmět.." lze využít pro jakoukoliv poznámku.
Interní výběrový druh je rozšířen o možnost výběru ze seznamu nadefinovaných interních druhů.
Doplněna funkce na tlačítko "Výběru" z nástrojové lišty na údaje ze záhlaví a jejich kombinace. Jen faktury, či jiné doklady, než jen dopisy, lze vybírat buď podle interních druhů nebo není-li je zapotřebí členit, pak stačí ve výběru zaškrtnout "S vyplněným č.dokladu, tj.faktury".
9.2	Vlastní text dopisu
Je přepracován na formát RTF s možností volitelného fontu písma, okrajů a zarovnávání s jejich ovládáním pomocí tlačítek v nástrojové liště okna dopisu. Lze do něj přímo přenést pomocí schránky (clipboard) jednodušší texty z jiných editorů pracujících s formátem RTF, např. z MS Word, pokud neobsahuje grafiku. Dalším omezením je velikost - může být max. 64KB.
10.	Nápověda
Nápověda byla přepracována do úplně jiného formátu. Z původního WinHelp (sobory typy .hlp), který přestal být ve standardní instalaci Windows Vista podporován, do nového HTML Helpu (soubory typy .chm) zobrazovaného standardními programy Windows Vista i nižšími verzemi Windows. Ovšem se všemi chybami zabezpečení ve Windows, které jsou předmětem mnoha bezpečnostních záplat Windows.

Jen DE
Kontrolní sestava "Kontrola odúčtování DPH" ve výpisech z deníku, kontroluje i neúplně vyrovnané faktury - vypíše i případy, kdy je částka "Z toho DPH" u záznamu částečné úhrady v deníku vyšší, než hodnota záznamu DPH na faktuře zapsaného.

Jen PÚ
1.	Nastavení účtu účetní osnovy doplněno o:
"Skupinový - nadřízený účet, na který se nesmí účtovat" – zaškrtávací pole. Tento údaj je udržován automaticky a neměl by být uživatelsky modifikován, kromě případů zjištění rozporu se skutečností, ke kterým může dojít v důsledku chyb v průběhu změn účetní osnovy. Např. jsou zrušeny všechny analytiky a u syntetiky zůstane příznak že je skupinový. Nebo se podařilo zrušit syntetiku při existenci analytik pro tuto syntetiku a nově založená syntetika nemá příznak, že jde o nadřízený skupinový účet. 
"Číslo řádku výsledovky-rozvahy" – oblast pro nastavení čísel řádků výkazů výsledovky nebo rozvahy, kam má být zůstatek tohoto účtu přičten. Dělí se na 2 sloupce a na 2 řádky:
"Běžný sloupec nebo sl.korekce" – zda má být přičten do běžného sloupce hodnot (v oblasti aktiv rozvahy do sloupce Brutto) nebo do sloupce korekce v aktivech rozvahy. Oba sloupce se vzájemně vylučují, tj. nemůže být současně uvedeno číslo řádku běžného sloupce i sloupce korekce. 
"- č.ř. v rozsahu úplném:" a "- č.ř. v rozsahu zkráceném:" – číslo řádku výkazu ve formátu úplném nebo zkráceném.
Příslušnost k výkazu, zda výsledovka nebo rozvaha, je určeno typem účtu. Nákladové a výnosové jsou zpracovány do výsledovky, aktivní a pasivní do rozvahy.
Tím je zajištěna možnost zpracování současného zpracování výkazů jak ve formátu zkráceném, tak úplném, bez nutnosti změny celého nastavení účetní osnovy.
Funkčnost hromadného přenastavení formátu zkráceného i úplného dle standardní účetní osnovy, pod volbou "Zvláštní"-"Řádky výkazů", zůstává zachována. Tj. ke všem účtům úč.osnovy lze naráz hromadně přiřadit čísla řádků výkazů, buď ve formátu úplném nebo zkráceném, podle standardní přednastavené účetní osnovy. POZOR! Pokud byly ale tyto výkazy ručně upraveny, nemusí toto standardní přednastavení vyhovovat!
UPOZORNĚNÍ! Při upgrade z verzí nižších 1.84 jsou do nastavení účetní osnovy doplněna "- č.ř. v rozsahu zkráceném:" právě těmito standardními čísly řádků pro formát zkrácený. Původní nastavení zůstává v číslech řádků "- č.ř. v rozsahu úplném:" ! Nutné zkontrolovat popřípadě dle podmínek používající organizace upravit!!!
2.	Zpracování výsledovky a rozvahy - doplněno o:
"Upozornit na nesoulad aktiv a pasiv mezi osnovou a výsledovkou" – zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí bude na každý účet, který je v účetní osnově označen jako aktivní, ale svým č.řádku výkazu směřuje do pasiv a naopak, tj. pasivní účet směřuje do aktiv, zobrazeno upozornění na tuto skutečnost. Při nezaškrtnutí se upozornění nezobrazí. Výchozím stavem při otevření zadávacího okna je zaškrtnuto. 
"Činnost" – výběr rozbalovacím seznamem z evidovaných činností - živností, pokud jsou evidovány a nastaveno jejich používání. Pokud se zde nějaká vybere, je výkaz zpracován jen z účetních záznamů účtovaných na tuto činnost - živnost.
Podstatná změna ve výpočtu výkazů (viz změna v nastavení účtu účetní osnovy). Při volbě výkazu ve formátu zkráceném se zůstatky účtů přičítají na čísla řádků nastavená u účtu úč.osnovy za "- č.ř. v rozsahu zkráceném:" příslušného výkazu. Při volbě výkazu ve formátu úplném se zůstatky účtů přičítají na čísla řádků nastavená u účtu úč.osnovy za "- č.ř. v rozsahu úplném:" příslušného výkazu.
3.	Pokladny
Doplněna funkce rychlého hledání a tím i třídění dle:
- data a čísla dokladu – výchozí třídění. Při hledání musí být datum zadáváno ve tvaru RRRRMMDD.
- čísla dokladu
- názvu firmy - nerozlišuje velká a malá písmena.
4.	Zaúčtování mezd 
1. 	Pro zaúčtování mezd v předkontacích doplněny body pro výplaty mezd společníkům v hotovosti a na bank.účet pro použití doplňte správné platné účty a dejte Kód = 1, protože ve výchozím stavu mají 0 , tj. o tomto rozlišení by se neúčtovalo.
2. 	Na rozdíl od jiných zaúčtování dle předkontací se při zaúčtování mezd nevytváří jen ten řádek účetního dokladu, který v předkontacích údaj "Kód" nastaven na nulu.
3. 	Srážky z mezd: 
- v rekapitulaci je součet všech pravidelných srážek ze mzdy 
- v zaúčtování jen ty, které jsou převáděny na jiné bank.účty, tj. které mají v nastavení srážek vyplněno číslo bankovního účtu 
- k tomu upraven výpis srážek dle druhů, který zvlášť součtuje srážky posílané na jiné účty a zvlášť srážky, které nemají vyplněno číslo účtu pro převod.
5.	Účtování skupin řádků doplňovaných na fakturu
Pokud je u jednotlivých textových řádků doplňovaných na fakturu nastavena účetní předkontace, pak se tato automaticky použije i v doplňování skupin řádků na faktury, pokud je předkontovaný textový řádek ve skupině řádků zařazen.
6.	Doplněno nastavení účetní osnovy a výkazů výsledovky a rozvahy pro neziskové organizace účtující dle vyhl.504/2002 Sb.
Toto nastavení se nabízí jen při instalaci nových dat pro PU dotazem: "Přejete si účetnictví s přednastavenou osnovou a výkazy pro:" s možnou dopovědí
"Ano - podnikatele dle vyhl.500/2002 sb."0 – pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
"Ne - nepodnikatele dle vyhl.504/2002 sb." – pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 
"Storno" – neprovede instalaci žádných nastavení ani datových struktur.
V souvislosti s tím byl upraven tisk výkazu rozvahy. Pokud bylo nainstalováno nastavení pro nepodnikatele, v rozvaze se v oblasti aktiv netisknou sloupce brutto a korekce (korekce jsou na samostatných řádcích).
7.	Ve vlastním zpracování (jetí) roční uzávěrky doplněno v oblasti počáteční rozvahy zaškrtávací pole:
"V počáteční rozvaze účtovat faktury jednotlivě" – při zaškrtnutí bude pro každý závazek či pohledávku (fakturu) existující a neuhrazenou k datu uzávěrky, jejíž celé zaúčtování je pod datem roční uzávěrky (a bude tedy smazáno), vytvořeno samostatné zaúčtování na k datu uzávěrky nevyrovnaný zůstatek faktury s původním účtem této faktury proti počátečnímu účtu rozvažnému nastavenému v uzávěrkových účtech k účtu, na který je účtována faktura. Ke každé takové vybrané faktuře se vytváří jeden účetní řádek s datem, číslem dokladu a textem zadaným pro doklad počáteční rozvahy, ale s původem vzniku vydané nebo přijaté faktury, a s jejím číslem pod variabilním symbolem do účetního deníku a s přímou vazbou na zaúčtování faktury, tj. je zobrazeno při stisku tlačítka "Účtování" na 
     faktuře. 
Není-li zaškrtnuto, vytváří se v počáteční rozvaze na každý účet účetní osnovy jeden sumární řádek s hodnotou, jaká byla v konečné rozvaze, bez vazby na jednotlivé faktury.
Výchozí stav při otevření okna roční uzávěrky je nezaškrtnuto.
Upozornění!  Při zaškrtnutí, tj. účtování jednotlivých faktur proti počátečnímu účtu rozvažnému, se účet faktury bere z účtu evidovaného u hlavičky faktury! Proto před zpracováním roční uzávěrky musí souhlasit výpisy nevyrovnaných faktur "Dle zaúčtování na SuAu" jak ze závazků, tak z pohledávek, v součtech za  jednotlivé účty na konečnou rozvahu ke stejnému datu!
I v případě účtování jednotlivých faktur v počáteční rozvaze zůstává řádek na závazkový či pohledávkový účet s původem "z uzávěrky" (tj. bez vazby na jakoukoliv konkrétní fakturu), na kterém zůstane případný rozdíl k sumě detailně účtovaných faktur na konečnou rozvahu.